理財規劃實務與案例解析 狀態未知
「理財」並非只有投資，也包含：目標設定、現金流管理、資產負債、資產配置、退休金、保險(社會/人身/財產)、稅務(遺贈/所得/不動產)/資產傳承策略…等項目。 「規劃」係指為未來可能的狀況做好準備，在需要用錢時有足夠的錢用。 理財規劃範圍甚廣，各項目間互有關連且至關重要，小至生活消費，大至生涯規劃。 國內並不乏投資、保險或稅務等資訊與獲取管道，但較少有完整系統性理財規劃經驗與認知，導致民眾偶有對制度的不清楚、難確認，或對未來感到遲疑、無助、徬徨，或是遇到財務疑難雜症尋求專業人士時，才被告知已無可挽回的狀況；甚至金融詐騙頻傳、對被推銷金融商品常感困擾，深怕買錯商品(或曾買錯商品)而後悔莫及。 本課程提供全方位專業理財規劃知識，期望協助學員預先思考「人生／理財目標」與「未來可能發生的狀況」且做好準備，並更有效率的利用自己現有與未來的財富，規劃出比想像中更好的未來人生。
| 開課期別 | 1151 |
|---|---|
| 上課時間 | 週四 19:00–21:00 |
| 起訖日期 | 2026-03-05 – 2026-07-02 |
| 講師 | 劉威澤 |
| 費用 | 2,000 元 |
| 學分 | 2 |
| 分類 | 理財法律（依課名判斷） |
| 議題標籤 | 非上述屬性 |